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今天，本公眾號(hào)推出一檔新欄目--明日前瞻，旨在解讀當(dāng)天的重點(diǎn)信息，挖掘第二天的投資機(jī)會(huì)，每周日至周四與大家見面，希望對(duì)大家的投資有所幫助。

今天重點(diǎn)信息：

1、馬斯克私人飛機(jī)已抵達(dá)北京

報(bào)道稱，預(yù)計(jì)馬斯克此行期間將與中方高級(jí)別官員會(huì)見，并參觀特斯拉上海工廠。今天有顯示其發(fā)推已經(jīng)現(xiàn)身北京，并稱贊“中國(guó)的航天計(jì)劃遠(yuǎn)比大多數(shù)人意識(shí)到的個(gè)更為超前”。

國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛在北京會(huì)見，馬斯克表示，特斯拉公司反對(duì)“脫鉤斷鏈”，愿繼續(xù)拓展在華業(yè)務(wù)，共享中國(guó)發(fā)展機(jī)遇。

解讀：馬斯克三年后再次來華，很可能會(huì)宣布一系列重大的在華投資計(jì)劃，包括擴(kuò)建上海超級(jí)工廠、量產(chǎn)新款model 3、加快儲(chǔ)能產(chǎn)品線的建設(shè)，以及傳聞中的FSD在華商業(yè)化、機(jī)器人(行情300024,診股)的生產(chǎn)計(jì)劃。這些項(xiàng)目如果最終屬實(shí)，將利好國(guó)內(nèi)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈，包括相關(guān)的動(dòng)力電池、汽車配件、機(jī)器人以及自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈公司。

2、網(wǎng)傳國(guó)家有可能出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激政策

消息涉及到針對(duì)部分制造業(yè)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，同時(shí)有很多金融相關(guān)的大佬可能會(huì)去參會(huì)。

解讀：目前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較為低迷，股市整體情緒低迷。要扭轉(zhuǎn)預(yù)期，需要政策刺激，今天下午傳出有可能出臺(tái)較大的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，這對(duì)于傳統(tǒng)價(jià)值板塊會(huì)形成利好刺激，房地產(chǎn)、基建、消費(fèi)股（下午相關(guān)板塊已經(jīng)做出反應(yīng)），以及港股消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)板塊是受益板塊。

需要提示的是，政策最終要等待官宣，如果最終沒有，那么提前反映的板塊會(huì)面臨較大的下跌風(fēng)險(xiǎn)。

3、AI領(lǐng)域利好持續(xù)爆發(fā)，資金開始顯著回流

從本周開始，隨著英偉達(dá)業(yè)績(jī)爆發(fā)，及黃老板發(fā)話，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)也緊急舉行各種調(diào)研電話會(huì)討論，重點(diǎn)集中在AI/算力領(lǐng)域，且一致性看好趨勢(shì)顯著提升。

昨天，“2023中國(guó)算力發(fā)展研討會(huì)”召開，對(duì)算力行業(yè)技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)、布局方向等方面做了較多看好的觀點(diǎn)。

今天，北京印發(fā)《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023-2025年）》的通知，指出，要推動(dòng)國(guó)產(chǎn)人工智能芯片實(shí)現(xiàn)突破。面向人工智能云端分布式訓(xùn)練需求，開展通用高算力訓(xùn)練芯片研發(fā)；面向邊緣端應(yīng)用場(chǎng)景的低功耗需求，研制多模態(tài)智能傳感芯片、自主智能決策執(zhí)行芯片、高能效邊緣端異構(gòu)智能芯片；面向創(chuàng)新型芯片架構(gòu)，探索可重構(gòu)、存算一體、類腦計(jì)算、Chiplet等創(chuàng)新架構(gòu)路線。積極引導(dǎo)大模型研發(fā)企業(yè)應(yīng)用國(guó)產(chǎn)人工智能芯片，加快提升人工智能算力供給的國(guó)產(chǎn)化率。

同時(shí)，報(bào)道稱中國(guó)信通院：編制紙鳶開放人工智能模型許可證 促大模型落地。

鑒于此，AI概念市場(chǎng)情緒已經(jīng)被重新激發(fā)，大概率會(huì)繼續(xù)熱炒，可繼續(xù)保持關(guān)注“AI+”相關(guān)細(xì)分賽道。

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