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中國(guó)證券市場(chǎng)的投資顧問群體，隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展和投資者的增長(zhǎng)而不斷壯大。最新數(shù)據(jù)顯示，74570位投資顧問人員服務(wù)約2.18億投資者。投資顧問群體的投資建議，不僅直接影響廣大投資者的投資操作，也深度影響著股票和理財(cái)市場(chǎng)的整體走向。
在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型時(shí)代，機(jī)構(gòu)日益重視投顧業(yè)務(wù)，投顧群體的學(xué)歷、從業(yè)經(jīng)歷都在大幅提高，但在互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊下，證券投顧在開展業(yè)務(wù)過程中，也面臨著一系列難題：投資顧問在超負(fù)荷覆蓋龐大客戶群體下，難以深入了解客戶，精細(xì)化服務(wù)則無從談起；投資顧問因?yàn)樾袠I(yè)定位不清晰，投顧在專業(yè)素養(yǎng)的提升、機(jī)構(gòu)對(duì)投顧業(yè)務(wù)的考核方面也存在諸多問題。這一切，都成為投顧業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展過程中急需解決的問題。（證券時(shí)報(bào)）
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